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Gajah, Duda e Júnior produzem um documentário, investigando um mistério que assola a região da Caatinga. Logo, eles descobrem que tudo não passou de um número de circo (mencionado no episódio anterior). Primeiras aparições de Jumento Josia, Onça Véia, Clara Capivara, Tatu Peba, Calango Leso e Bode Antropólogo.
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