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Ao chegar à Varginha, em Minas Gerais, os amigos do Tromba Trem são recebidos por Bira, um cão que lhes oferece tour, lanches e souvenires. Júnior desconfia da performance do cão e some misteriosamente. Primeiras aparições de Bira-Lata, Dr. Lambari e Vaca Oralina.

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