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O detetive Carlos Castellanos e o Sargento Jose “Pepi” Granado trabalham juntos no homicídio de um turista de 54 anos, ocorrido na cidade de Miami. Ao investigar as evidências e rastrear a pista do possível responsável, os agentes descobrem que a vítima teria outros motivos para a visita: o aniversário de seu filho. E em Memphis, uma festa de escola se torna mortal quando tiros atingem dois adolescentes.

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