Giulia e Lucrezia escapam de Pesaro à cavalo quando amanhece. O Papa se prepara para a batalha, inspecionando os armamentos e as tropas do Exército Papal. Enquanto Giovanni tortura o cavalariço Paolo, Giulia e Lucrezia são levadas como reféns pelo Exército Francês. Lucrezia aproveita a chance e seduz o rei, tentando manipulá-lo. <br><br> Rodrigo deposita suas últimas esperanças em Juan e nas poucas tropas dos Exércitos Papais, e o jovem gonfaloneiro enfrenta os franceses, mas seus homens logo começam a ser trucidados pela artilharia superior do inimigo. Ardilosa, Lucrezia consegue uma trégua com o Rei Charles, e agora o exército francês marcha diretamente para Roma, despertando o pânico na cidade. Temendo por sua segurança, os cardeais abandonam o Papa, deixando Rodrigo nas mãos do Rei Charles e de Della Rovere.
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