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Após a morte do Papa Inocêncio VIII, o Cardeal Rodrigo Borgia, com a ajuda de seus filhos, suborna e persuade outros cardeais para que votem nele no conclave que elegerá o novo pontífice. Ele obtém êxito e assume o Trono de São Pedro como Alexandre VI. <br><br> Dois outros ambiciosos cardeais, Orsini e Della Rovere, imediatamente iniciam uma conspiração contra ele. Quando Orsini oferece um jantar para o Papa e os cardeais, o filho de Rodrigo, Cesare, consegue um novo aliado, Micheletto, assassino contratado para envenenar os Borgia. Oferecendo um pagamento melhor, Cesare envenena Orsini e toma Micheletto a seu serviço.