Cesare ordena que Micheletto espie o Cardeal Della Rovere, que busca um meio legal para depôr Rodrigo do lugar de Papa. Ele é assistido pelo especialista em direito canônico, Johannes Burchard, que diz que um motivo para tal processo seria a acusação de "luxúria pública e notória". <br><br> Rodrigo intensifica seu caso com Giulia Farnese, provocando a fúria de sua outra amante, Vanozza, e fornecendo o material necessário para a acusação de Della Rovere. Alertado por Cesare, o Papa consulta Burchard e decide aumentar o Colégio de Cardeais para conseguir mais apoio. Já Cesare encarrega Micheletto de impedir os planos de Della Rovere e sua testemunha.
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