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Após decodificar as informações incorporadas no Fulcrum, Red fica determinado a dar fim a uma ameaça iminente. Enquanto isso, a força-tarefa descobre que corpos de chinesas estão sendo contrabandeados para os Estados Unidos sob falsas identidades. Liz continua a procurar por respostas sobre seu passado após descobrir uma foto dentro do flat secreto de Red.