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Seguindo as informações de Red, o FBI encontrar-se a um passo de um perigoso assassino russo chamado Karakurt, um inimigo em solo americano. Para evitar uma catástrofe, Liz e Ressler se encontram com um membro da Inteligência Russa, que oferece não apenas detalhes sobre Karakurt, mas também sobre a identidade da mãe de Liz.

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