SPOILER ALERT
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Numa tentativa de punir Donna por ela ter fugido para a Califórnia no verão, Bob a manda para uma escola católica. Donna e Eric acreditam que o último ano deles juntos na escola está arruinado, já que Red também não deixa mais Eric sair com o Vista Cruiser. Mas Eric muda de idéia após ver Donna com o uniforme de sua nova escola. Enquanto isso, Jackie e Hyde tentam esconder seu relacionamento de Kelso e do restante da turma — mas os dois acabam sendo flagrados por Eric e Donna.
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