Uma festa infantil de aniversário e a batalha pelo controle do tráfico servem de pano de fundo para um Palhaço, que terá de executar sua mais arriscada apresentação. O Palhaço é recebido na imponente residência do narcotraficante Andrés Navarro, que o contratou para animar a festa infantil de seu filho de 10 anos. Apesar de sua pontualidade, ele tem de esperar para começar o espetáculo. Sendo assim, Amália, a anfitriã, o leva até a cozinha para evitar que ele seja visto antes do show. Mas nada parece estar no horário. Inclusive o carregamento que Juan Navarro, irmão e sócio de Andrés tenta terminar de organizar em um velho galpão. A primeira surpresa da tarde é o corpo desmembrado de um de seus homens e algumas garrafas de vodca em sinal de advertência. Enquanto aguarda para divertir as crianças, o Palhaço perambula sorrateiro e silencioso, pela imponente casa, aonde irá se envolver em um jogo mortal de simulações. Ele descobrirá que Amalia engana o pai de seu filho e acompanhará as pressões e manobras dos Navarros para descobrir a organização criminosa russa que se intrometeu em seus negócios ilícitos. Entre bolo de aniversário, garrafas de vodca, marionetes e carregamentos ilegais, veremos que diante da ameaça russa ninguém está a salvo e que talvez um único palhaço seja capaz de estragar a festa.
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