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A Enterprise concorda em escoltar os representantes de Tellarite para negociações de paz com os Andorians. No caminho eles salvam vários Andorians que abandonaram a nave Kumarr, que insistem que foi os Tellarites que atacaram eles. Quando a Enterprise é logo atacada pelo mesma nave que agora parece ser uma nave Andorian, Archer tem de provar para as raças beligerantes que um terceiro deve estar armando para arruinar sua tentativa de paz.

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