Claudia é convidada a tocar em Los Angeles, e ninguém pode levá-la, só Bailey. Eles vão e Claudia o expulsa do ensaio, porque ele está a distraindo. No quarto de hotel, Bailey não tem nada para fazer, e ele realmente quer beber. Ele liga para Sarah, mas ela não está em casa, ele liga para Charlie, mas ele não está no restaurante. Então ele não consegue resistir e bebe, e se esquece de pegar Claudia. Joe aparece e encontra Bailey bêbado. Ele e sua esposa pegam Claudia, que está muito decepcionada com Bailey. Grace está muito doente, e ela pode estar grávida. Mas quando os resultados chegam, e ela não está, Charlie fica triste, e quando eles conversam, Grace diz que ela não quer ter filhos. Julia decide viajar com Griffin para Nevada, mas a moto quebra e eles têm que voltar para São Francisco para consertá-la e Griffin decide comprar a oficina.
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