SPOILER ALERT
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Bailey não está indo bem na escola. Callie dá uma grande festa na casa e o senhorio ameaça expulsá-los. Bailey está tentando ficar sóbrio, mas está difícil. Charlie não quer apressar as coisas com Grace, mas quanto mais eles tentam evitar, mais eles querem ficar juntos, por isso eles dormem juntos. Julia é aceita em Stanford, mas não tem certeza se quer ir. Ela quer dar um tempo dos estudos e se encontrar. Charlie acha que é tudo culpa de Sam. Ross está namorando um dos professores de Claudia, e ela deixa escapar para toda a escola que eles têm um professor gay. Ela tenta consertar, mas Ross diz a ela que não é fácil.
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