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O pai de Gwen, Tom, ajuda um mago chamado Tauren transformar chumbo em ouro com uma pedra mágica. Conforme Tauren escapa, Tom é preso e aguarda seu julgamento. Embora procurando Gwen, Morgana descobre a pedra mágica, e Merlin pode senti-la. Quando Tom é morto por guardas de Uther, Morgana procura vingança contra Uther.

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