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Em uma viagem de caça, Arthur dá de cara com um monstro extremamente perigoso da Velha Religião. Quando Gaius informa que só poderá ser morto por magia, Uther se recusa a ouvir e envia os seus cavaleiros para matá-lo. Na batalha que se segue, Arthur é ferido mortalmente e Merlin deve ir para a Ilhas Afortunadas para salvá-lo. Mas ele será capaz de pagar o preço?

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