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A TARDIS encalha a bordo de um navio pirata do século XVII, cuja tripulação está sendo atacada por uma bela e misteriosa criatura do mar. Sem poder sair do lugar e sofrendo as consequências do isolamento, os piratas começam a dar várias explicações supersticiosas para o aparecimento da sereia. O Doutor tem outras ideias, mas suas teorias vão sendo derrubadas uma a uma e todos seus planos de fuga estão falhando. Agora, ele precisa ganhar a confiança do capitão do navio e desvendar o mistério sobrenatural que ameaça os piratas, porque alguns de seus amigos já sucumbiram ao canto da sereia...