SPOILER ALERT
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Riario discute sua derrota com o Papa Sisto, bem como um misterioso prisioneiro no calabouço do Vaticano, em quem Riario parece confiar mais do que qualquer um. Lorenzo ouve notícias sobre um surto de possessões demoníacas em um convento próximo. Roma coloca a culpa na falta de piedade de Medici, e Giuliano é enviado para resolver o problema. Ele chega e encontra Leonardo usando seus conhecimentos científicos para explorar as explicações racionais para o surto. Enquanto isso, a busca pelo espião Medici aumenta.
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