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Rush e Valens reabrem um caso de 1977 tentando conectar a morte de Mike, um porteiro da Filadélfia, com um serial killer, que está a ponto de ser liberado devido a um tecnicismo legal. Os detetives descobrem uma estranha relação entre Mike e o assassino, Roy Anthony, estabelecida através de uma performance de "meia noite" do filme "The Rocky Horror Picture Show".

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