SPOILER ALERT
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Quando tiram do Rio Delaware um antigo caminhão cheio de ossos humanos, Rush e Valens reabrem um grande caso de pessoas desaparecidas em 1932. Os detetives relacionam o caminhão e seu conteúdo à um contrabandista da época da Proibição e descobrem que os ossos poderiam ser de sua irmã Rose, que desapareceu junto com o caminhão. Rush descobre que Rose era amiga de Billie, uma mulher negra que se vestia e se comportava como homem. Essa relação incomodou várias pessoas, incluindo a ex-amante de Billie, Georgie, que sempre acreditou que as duas mulheres eram mais que amigas.