SPOILER ALERT
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Os agentes Mulder e Scully investigam um lobo, espécie de lobisomem japonês,que é trazido do oriente e escapa, matando pessoas e outros animais, e disfarçando-se de modo a não poder ser surpreendido. O episódio também mostra uma doutora em animais, amiga de Mulder, aparentemente apaixonada por ele. Esse fato é claro, desperta ciúmes em Scully, como sempre...
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