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Os agentes Mulder e Scully se deslocam até os limites da famosa Área 51, para investigarem a atividade no local. Abordados por militares, são surpreendidos por um evento incomum que faz com que Mulder e Morris Fletcher, um funcionário da Área 51, troquem de corpo. Mulder tenta, então, provar a Scully o ocorrido, mas acaba sendo preso.

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