Os Agentes Mulder e Scully são levados por Diana Fowley a fim de afastá-los de Cassandra. Mulder reencontra Marita Covarrubias, que reafirma os propósitos do governo quanto ao pacto com os alieniginas. Mulder tenta investigar Diana e tropeça no Canceroso, que afirma que Bill Mulder entregou Samantha aos alienígenas como parte do pacto com eles. Todos os membros do Consortium, formado a partir do Departamento de Estado em 1947 (em Roswell), tiveram que entregar seus familiares para que os alienígenas lhes dessem um feto alien (visto em Jogo de Gato e Rato - Primeira Temporada), e tornasse possível a pesquisa para o desenvolvimento do híbrido. Claro que tal pesquisa era só fachada, pois o real propósito do grupo era a pesquisa da vacina (mostrada em Tunguska: A Pedra da Morte - Parte 1 e Terma: A Pedra da Morte - Parte 2 - Quarta Temporada) que poderia fazer-nos imunes ao vírus extraterrestre. Todo o Consortium se reúne no hangar para oferecer Cassandra, mas quem aparece são os rebeldes, que matam a todos queimados, inclusive Cassandra.
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