SPOILER ALERT
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Enquanto Bill e Marnie se preparam para um perigoso enfrentamento à meia noite, Sookie e Eric juram sua aliança ao Rei. Jason fica dividido entre a amizade e o amor, e Jessica é rejeitada por duas casas. Lafayette vira o alvo de um espírito atormentado. Tommy toma o lugar de outra pessoa. Sam briga contra outro adversário, Marcus, o ex de Luna e líder do grupo de Alcide.
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