SPOILER ALERT
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Com as contrações de Darla ficando mais próximas, a turma fica surpresa quando ela entra em um frenesi e foge deles. Agora Angel deve localizá-la em tempo de seu bebê nascer com segurança. No entanto, o seu velho inimigo - o caçador de vampiros, Holtz - está agora na atual LA, e após centenas de anos, ele finalmente está se aproximando de sua presa.
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