Angel e o resto do grupo passam o dia como se fosse o último antes de irem em um confronto potencialmente suicida para derrubarem o Circle of the Black Thorn.
A turma começa a ter dúvidas sobre a lealdade de Angel, depois de testemunhar o seu comportamento perturbador e suas decisões problemáticas. Enquanto Spike está procurando por um demônio com Illyria, Drogyn - o Guardião do Bem Profundo - chega para dizer a Spike que Angel tentou matá-lo.
Angel e Spike viajam a Roma, com planos de salvar Buffy do seu antigo nêmeses, O Imortal, ao mesmo tempo, tentando evitar uma guerra demoníaca. Em Los Angeles, os pais de Fred vêm à procura de sua filha, sem saber que ela está morta.
Os poderes de Illyria ficam instáveis, fazendo-a saltar através do tempo, e as tentativas do grupo em pará-la resultam na morte de todos.
Os novos pais de Connor procuram ajuda de Wolfram & Hart sobre as habilidades sobrenaturais de seu filho, e o passado volta para assombrar Wesley, quando ele descobre sobre a negociação que Angel fez para salvar seu filho.
Esperando que Lindsey tenha informações sobre os últimos planos dos Sócios Majoritários, Angel, Spike e Gunn rastreiam ele na dimensão do inferno, onde ele foi banido.
Angel e Spike trabalham para repor Fred conforme Illyria tenta localizar seu antigo templo e convocar seus exércitos.
A turma procura desesperadamente uma cura para Fred, que está infectada por um demônio que estava preso dentro de um sarcófago antigo.
Fantoches demônios de um show popular roubam as forças vitais das crianças, hipnotizando-as, e Angel é transformado em um boneco, quando ele tenta investigar.
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