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Yusuke se desanima com a morte da mestra. Hiei volta a treinar. Kurama sabe que enfrentará Karasu, mas que, para isso, precisa se transformar em Kurama Youko. Suzuki dá a Kurama o fruto do passado, para que ele possa se transformar em Kurama Youko por 15 minutos. Para Kuwabara, ele dá uma espada que aumenta a potência da Leiken. Koenma vai ver Yusuke, que lamenta a morte de Genkai. Koenma diz que ela pediu para que ele derrote Toguro.

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