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Emma e Regina tentam caçar a Bruxa Má, ou Zelena; David e o Gancho devem se unir para encontrar uma figura encapuzada misteriosa que tem causado problemas. Enquanto isso, Zelena trabalha com um revivido Mr. Gold. Na Floresta Encantada, no ano passado, o Príncipe Encantado se depara com uma linda mulher no alto de uma torre, aonde ela se esconde da misteriosa figura encapuzada.

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