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Merlin torna-se uma arma mortal na luta pela supremacia de Morgana quando ele cai em suas mãos. Recorrendo à magia antiga, ela consegue transformar amigo contra amigo, e cria o assassino perfeito do jovem feiticeiro, que coloca o Rei Arthur em grande perigo. Será que alguém vai notar o comportamento incomum de Merlin, antes que ele seja capaz de fazer qualquer dano grave ao rei?
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