Ainda parte das recordações de Herivelto, ele lembra que mentiu para Dalva sobre a foto em seu terno, dizendo que Lurdes era uma fã. Margot, no entanto, contou toda a verdade sobre Lurdes para a cantora. Ela briga com o marido, mas acabam fazendo as pazes. Porém,ele não abandonou Lurdes e continuou encontrando a moça. Lurdes cedeu às investidas de Herivelto e disse para sua irmã, Conceição, e sua mãe, Silvia, que iria morar com o compositor. Silvia recriminou o genro por ainda estar casado com Dalva e vivendo com sua filha ao mesmo tempo. Dercy Gonçalves reclamou com Dalva por beber muito e sugeriu que o ‘Trio de Ouro’ fizesse uma turnê internacional, tentando reaproximar a amiga de Herivelto. Dercy continuou incentivando Dalva a aproveitar a situação e se reaproximar de Herivelto. Durante a turnê, a plateia internacional recriminou Dercy ao começar seu show. Herivelto viu e voltou ao palco com seu apito e a escola de samba, deixando Dercy furiosa. Ela se desentendeu com Herivelto e fez acusações a Lurdes. Enquanto isso, no Brasil, Lurdes recebeu um telegrama dizendo que Herivelto e Dalva estavam juntos. Lurdes escreveu uma carta para o compositor terminando seu romance com ele.
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