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Enquanto assistiam a um desfile de carnaval com suas namoradas, Joe e Hoss são envolvidos em um mistério quando a namorada de Joe desaparece. Determinado a encontrar a garota desaparecida. Joe é forçado a se aventurar no mundo muito especial e secreto dos "carnies", que se revoltam com sua intromissão e tentam fazer de tudo para bloquear o seu caminho.

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