No último episódio do programa, Fábio reencontra Nanda (Nanda Costa), ex-namorada da época da faculdade. A jovem ficou famosa depois de interpretar um papel de destaque em uma novela. O coração de Fábio fica balançado com a volta da ex, mas ele acaba ficando com Elisa, sua fiel companheira.
A volta do amigo Hugo (Hugo Leão) e a história da sonhadora Marcela mexeram com o diretor no sexto episódio da série. Hugo e Fábio foram melhores amigos na época da escola, em Brasília, e atuaram juntos no teatro. Por motivos que preferem não revelar, acabaram se afastando. Marcela (Marcela Coelho) saiu da cidade mineira de Sardoá e foi para o Rio de Janeiro em busca do sonho de ser atriz. Sonhadora e apaixonada pela arte, a moça tem o dom de transformar tudo ao seu redor em um grande musical.
Renata Guida, Luana Martau e Deborah Wood foram as estrelas do quinto episódio de Clandestinos. O trio surpreendeu Fábio e Elisa com histórias para lá de curiosas. A paulista Renata gosta mesmo do teatro alternativo, mas acaba aceitando protagonizar uma novela depois que o pai ameaça cortar sua mesada. Luana, também conhecida como Mirinda, é uma ex-artista mirim em decadência. A moça dividiu o palco com Fábio no programa infantil que apresentava na TV. A carreira da artista entrou em decadência depois que ele a rejeitou em rede nacional. Cansada de representar o papel da gordinha engraçada, Deborah decide mostrar para Fábio e Elisa a sua veia dramática.
No quarto episódio do programa, Fábio e Elisa se surpreendem com a inusitada história de Junior (Junior Vieira) e conhecem um pouco do dilema de Pedro (Pedro Gracindo). Pedro é casado com uma médica, ele entra em crise por acreditar que a profissão da mulher é mais importante que a dele e pensa em abrir mão do sonho de ser artista para cuidar do filho Miguel. Filho de diplomata, Junior viveu a maior parte da vida em Londres. Por ser negro, acredita que tem mais chances de conquistar um papel na peça de Fábio se conseguir convencê-lo de que pode interpretar um bandido.
O jovem Eduardo (Eduardo Landin) e o misterioso Alejandro (Alejandro Claveaux) mostraram do que são capazes para conquistar o desejado papel na peça de Fábio no terceiro episódio da série. Alejandro ficou marcado no mundo artístico por interpretar um modelo em uma novela. Para tentar apagar a imagem de bonitão ele se passa por gago, gay, argentino e finge perder a memória. Cansado de fazer os papéis estereotipados para negros, Eduardo decide encarar o teste como uma oportunidade de mostrar o seu talento e realizar o sonho de fazer os papéis que realmente deseja.
No segundo episódio do programa, O teste do belo Emiliano (Emiliano D´Ávila) assanha Elisa e causa ciúme em Fábio. O baiano gosta tanto de sua terra que pede para que Daniela Mercury autografe a sua certidão de nascimento para atestar a sua origem. A dupla também conhece Chandelly (Chandelly Braz), uma pernambucana que tenta esconder as origens para conseguir um papel que não seja o da empregada. De quebra, o diretor e a produtora descobrem Edmilson (Bruno Heitor), um motorista de táxi apaixonado por Chandelly.
No primeiro episódio da série, Fábio e Elisa conheceram Adelaide (Adelaide de Castro), Giselle (Giselle Batista) e Michelle (Michelle Batista). Mineira de Três Corações, Adelaide chega ao Rio com o dinheiro contado para fazer o teste e voltar para casa, mas acaba tendo a audição remarcada para o dia seguinte. Sem dinheiro nem lugar para dormir, ela se aventura pela cidade em busca de seu sonho. Já Giselle e Michelle, gêmeas idênticas, cansaram de trabalhar juntas e querem deixar de ser a mesma pessoa.
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