Após os distúrbios causados pela explosão Frank continua sua perseguição do assassino em série. De outro lado Peter dá a Emma a chance de se unir ao grupo Millennium.
Frank persegue um assassino que copia o modus operandi de um outro assassino morto na cadeira elétrica. De outro lado Peter oferece para Emma salvar a vida de seu pai contanto que ela aceite se juntar ao Grupo Millennium.
Frank e Emma investigam a morte de várias mulheres que sumiram na pequena comunidade onde Emma passou sua infância.
Frank recebe uma série de fotos instantâneas que mostram sua própria morte e tem certeza que alguém quer matá-lo. Porém as autoridades acham que ele está apenas passando por uma crise nervosa.
Emma e Frank investigam um misterioso avanço da biotecnologia produzido por um ex-membro do Grupo Millennium. O cientista está morrendo por causa de uma doença estranha.
Emma e Frank devem ir trás a pista de uma paciente perigosa fugida de um hospital psiquiátrico. De outro lado a saúde do pai de Emma piora.
Jordan começa a ter visões estranhas quando uma nova família muda para seu bairro. Frank considera a possibilidade de que Jordan tenha poderes perceptivos pelos quais poderia identificar a presença do mal.
Um grupo fundamentalista judeu seqüestra uma mulher grávida com a intenção de criar um menino puro e segundo as profecias transformá-lo no novo Messias.
Frank e Emma investigam o suicídio de um ex-agente do FBI e descobrem uma conexão entre o FBI o Grupo Millennium e o centro de investigação nuclear Los Alamos.
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