A batalha final explode em Magnostadt. Com o Intermediador cada dia mais forte, Mu reúne as forças de Reim, e Aladdin descobre o segredo da vitória.
O Intermediador se torna um humanoide monstruoso que absorve o Rukh Branco de tudo que toca. Aladdin e Alibaba recebem uma ajuda inesperada para enfrentá-lo.
Com o Rukh Branco prestes a acabar, Aladdin teme pelo futuro do mundo e faz um acordo fatídico com Kouen.
Os Djinns Negros se recuperam e atacam as tropas de Reim. Enquanto isso, Titus precisa descobrir como aumentar a força que lhe resta.
Lorde Mogamett não está preocupado com o ataque das tropas de Reim e Kou à Magnostadt, mas será que os goi se sacrificarão como planejado?
Aladdin enfrenta o exército de Reim, mas Mu redobra seus esforços para tentar dominar Magnostadt de uma vez por todas.
Aladdin usa seus poderes mágicos contra os Fanalis para defender Magnostadt, mas um desafio de Mu coloca suas habilidades à prova.
O Império Reim ataca Magnostadt sob a liderança de Scheherazade, mas eles não estão preparados para a poderosa defesa dos magos.
Titus revela ser um clone de Scheherazade, e Magnostadt está à beira de uma guerra contra o Império Reim.
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