SPOILER ALERT
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Na inscrição para o teste, os nove genins iniciantes de Konoha encontram muitos outros de várias vilas diferentes. Todos ali estão se avaliando, silenciosamente ou não… É aí que Sakura, Naruto e Sasuke conhecem um ninja que já repetiu o exame várias vezes. Apesar de ter falhado em todas as vezes, Kabuto sabe muito sobre o exame e sobre vários dos genins ali presentes.