SPOILER ALERT
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Naruto, Sasuke e Sakura conhecem seu novo professor, o ninja copiador Kakashi Hatake. A fama do sensei anima Naruto, mas o professor os previne de que, antes de se tornarem verdadeiros ninjas, eles devem passar em um teste. Se não passarem, voltarão para a academia de ninjas! O pior de tudo é que, segundo as regras do sensei, de qualquer modo um deles irá falhar.