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Libertado graças ao plano de Naruto e Sasuke, Kakashi resolve mostrar a Zabuza todo o poder do sharingan, e a luta entre os dois é retomada. Enquanto isso, eles devem proteger o construtor de pontes de que estavam encarregados. Mas existe uma pessoa suspeita escondida… e que está observando à espreita.

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