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A sereia Náutica, que ama o gêmeo de Iolaus, é obrigada a se casar com um pirata mau para salvar o pai. Afrodite transforma o gêmeo de Iolaus em sereiano e ele vai embora com Náutica. Hércules reencontra Serena, que não se lembra dele. O beijo deles é indescritível...

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