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Catherine e Sara trabalham no caso da morte de um homem, aparentemente, um travesti. Durante a autópsia, descobre-se que a maquiagem que o homem estava usando era tinta de rosto e que a fantasia era de palhaço. Enquanto isso Grissom, Nick e Warrick investigam a morte de um homem que trabalhava em um centro de reabilitação de usuários de drogas.