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Embora Franz tenha pedido a ela para nunca mais cavalgar, Sisi começa a treinar secretamente para a corrida contra Georg. Quando a mestre do estábulo Linda desaparece, Sisi descobre que ela é filha ilegítima de Max e, portanto, sua meia-irmã. Enquanto isso, Louis recebe o cargo de Ministro da Justiça. No entanto, para isso, ele teria que desistir de seu casamento com a cantora de ópera Henriette. Enquanto isso, a irmã de Sisi, Sophie Charlotte, está tentando conquistar o coração do rei Ludwig.

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