Conforme as forças espirituais de Ben Hawkins evoluem, a Administração o mostras os desastres catastróficos que o mundo espera se ele não identificar e conquistar seu inimigo, Irmão Justin. A fim de fazer isso, Ben tem de encontrar seu pai, o indescritível Henry Scudder, que possui uma ligação crucial não só para Ben, mas para Justin também. Continuando a encobrir Ben da lei, o Carnivàle segue ao oeste mais longe. Enquanto isso, Justin empregou um novo "Apóstolo" para ajudar na sua busca de Scudder: um presidiário chamado Varlyn Stroud. Justin e sua irmã Íris espalham a palavra através das multidões de fracos e pobres em seu teia espiritual. Com o tempo se esgotando, Ben e Justin são lançados em alta velocidade - até a colisão que acabará por determinar o destino da humanidade.