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Para aprender mais sobre a invenção do cinema, Teresa faz uma visita ao estúdio dos irmãos Lumière, Anna conhece o cinema Meliés e Helena vai até o laboratório Edison. As três meninas ficam fascinadas com tudo o que veem. A Rainha da Noite, que odeia cinema, pede ajuda à Bruxa Onilda e complica mais ainda a história.

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