SPOILER ALERT
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Apesar de ter formulado uma estratégia, Choji perde rapidamente para Dosu, finalizando as preliminares. Os nove genins que passaram para a próxima fase se enfrentarão daqui um mês, tendo então este tempo para treinar. Kabuto planeja sequestrar Sasuke sob ordens de Orochimaru, mas falha e é forçado a se retirar, sendo detido por Kakashi. Naruto insiste em ser treinado pelo professor, mas Kakashi nega pensando em treinar Sasuke. O capitão do time 7 então pede a Ebisu que treine o garoto-raposa.