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Quando Neal descobre que o chefe de uma família da máfia de Detroit, Frank de Luca, está na cidade, ele suspeita que Mozzie (que cresceu na Cidade Motor) está em perigo. De Luca está procurando um mandante conhecido como Dentista de Detroit. Para a surpresa de todos, o Dentista é Mozzie. De Luca está mantendo o ex-mentor de Mozzie como refém, e exige um encontro com o Dentista. Peter e Neal precisam descobrir o por quê.