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Sam fica chocado quando seu amigo imaginário de infância, Sully (participação especial de Nate Torrence, de Weird Loners), faz uma aparição inesperada. Sam não consegue entender o motivo de ver Sully agora, porém, o fato mais surpreendente é que Dean também consegue vê-lo. Flashbacks revelam a amizade do jovem Sam com Sully e o motivo de o garotinho precisar do amigo inventado.