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Sam e Dean se deparam com um demônio que está roubando alma das pessoas usando prostitutas. Antes que eles tenham uma chance de acabar com a ameaça, Rowena aparece e toma conta da situação. Os irmãos Winchester percebem que Rowena está tentando recrutar e treinar seguidores na arte da bruxaria, portanto arquitetam um plano para capturá-la antes que ela faça grandes estragos. Para completar, Hannah se depara com alguém do passado da pessoa cujo corpo ela está possuindo, o que complica as coisas para ela e para Castiel.