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Sam é surpreendido por uma visão. Ele vê uma mulher presa na casa onde ele e seu irmão viveram quando crianças e convence o relutante Dean a voltar até lá para ajudá-la. Ao chegar encontram a mulher da premonição de Sam, e ela lhes revela que a casa está enfeitiçada. Os irmãos descobrem que, depois da morte de sua mãe, seu pai conheceu uma vidente e a consultou para que o ajudasse a compreender o que tinha acontecido. Os três juntos descobrem que um duende maligno mora naquela casa e se dispõem a exorcizar o local, mas outro espírito intervém nas suas atividades e os pega de surpresa.