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Com o feitiço do espelho quebrado se aproximando de Storybrooke, Mary Margaret e David reúnem os residentes para se preparar para a maldição, ao mesmo tempo em que Belle trabalha com as fadas a fim de encontrar um antídoto. Gold, com Hook como seu servo relutante, arquiteta uma estratégia própria de fuga. Regina e Robin Hood se preparam para o pior enquanto, com a ajuda de um feitiço localizador, Emma e Elsa procuram desesperadamente por Anna. Em Arendelle, Anna e Kristoff acordam e percebem que, mais uma vez, o reino está em perigo.