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Pan leva Henry a uma caverna e convence o garoto que ele é o único que pode salvar a magia. No entanto, Emma e companhia seguem atrás do vilão para salvar Henry. Enquanto isso, no mundo dos contos de fadas do passado, o jovem Rumplestiltskin recebe um item mágico que pode ajudá-lo a começar uma nova vida ao lado do pai.

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