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Naruto e Jiraya se infiltram na vila que é controlada pela Aldeia da Chuva para salvar Kanichi, filho de Sunkune, que foi morto por Kandachi e Yone, que fora feita refém com os moradores da aldeia. Lutam contra o líder da aldeia dominada, que usa neles um genjutsu, mas acaba sendo salvo por Kanichi. Ainda nesse episódio, Naruto desenvolve pela primeira vez o Oodama Rasengan.

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