SPOILER ALERT
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A história se passa em um pedaço no episódio 135 em que Jiraiya pede a Naruto para esquecer de Sasuke antes de Naruto, Sakura e Jiraiya irem ao País do Arroz num arco-Filler do episódio 220 da fase clássica depois de salvarem Matsuri. Jiraiya e Naruto partem de Konoha e Naruto estende sua mão fechada ao seu pai, o ex-quarto Hokage. Naruto e Jiraiya partem para treinar. Naruto treinava com Jiraiya na tentativa de trazer Sasuke a Konoha, ele e Jiraya treinam como escapar de um genjutsu, pois com o Sharingan Sasuke pode aprender a dominar genjutsus. Naruto e Jiraya se infiltram em uma vila que é controlada pela Aldeia da Chuva.
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